要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资(zī)消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中特(tè)估(gū)中核(hé)心标的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公(gōng)司(sī)首席(xí)财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构(gòu)和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛(sài)分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连续第二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联(lián)储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-40分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导00万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成(chéng)首例受试(shì)者给药(yào)

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及(jí)办(bàn)公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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