民生宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第一展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们(men)随(suí)即赶赴广交会开展专项调(diào)研(yán)，用另(lìng)一个视角观察中国出口企业(yè)现状，并捕(bǔ)捉一些能够反(fǎn)映中国出口长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势的(de)线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观察(chá)中国企业(yè)出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模最大(dà)、商(shāng)品种类最(zuì)全、参会采购商数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交(jiāo)会为例，展会面积(jī)达(dá)到150万平(píng)方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别(bié)举办，涉(shè)及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业所(suǒ)涉及的规模大(dà)小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量(liàng)中小外贸(mào)企(qǐ)业(yè)，也(yě)包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的(de)第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户(hù)及参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋势(shì)的外贸大(dà)环境和(hé)出(chū)口大趋(qū)势提供(gōng)线索。这是(shì)广交会反馈中国出口信(xìn)息的第二大优势(shì)。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下中(zhōng)国出口企业(yè)群像五点特征，或预示(shì)中(zhōng)国出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购(gòu)商明显(xiǎn)增多。境(jìng)内(nèi)和境外(wài)客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时，境内和(hé)境外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯(sī)客(kè)户群体。欧美客户数(shù)量明显下降，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客(kè)户(hù)属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调(diào)研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单(dān)增(zēng)幅较(jiào)大。其中(zhōng)东南(nán)亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量(liàng)尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不(bù)同类型出口(kǒu)企业感受存异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出(chū)口(kǒu)并(bìng)未发生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年海外需求(qiú)较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临(lín)的(de)出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑(huá)程度(dù)较轻(qīng)，甚至部分大中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯的代加(jiā)工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业(yè)订(dìng)单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面临(lín)一(yī)定贸易(yì)摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发(fā)达国家对中国(guó)外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持(chí)续的贸(mào)易(yì)摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区(qū)出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共同体对(duì)外关(guān)税(shuì)税率分(fēn)三档，终端(duān)消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是(shì)为(wèi)保护本(běn)地(dì)制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本(běn)因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业(yè)已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州(zhōu)外(wài)贸专项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和(hé)《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报(bào)告(gào)，提示(shì)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)两点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单(dān)和(hé)金额或将大增(zēng)，主因去(qù)年底订单(dān)转移至年(nián)初；

　　二(èr)是(shì)疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们(men)前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项调研，从另(lìng)一个(gè)角度(dù)观(guān)察中(zhōng)国当下出口现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出(chū)口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口(kǒu)的大(dà)环境和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重(zhòng)要的拓客(kè)渠道，能(néng)够(gòu)集(jí)中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源的(de)数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新(xīn)拓客户(hù)并(bìng)不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内(nèi)海关总署(shǔ)统计的出口订单主要与之(zhī)前(qián)客户签订的(de)老订单相关。外贸(mào)展会(huì)反映的是更(gèng)长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足(zú)

　　广交会作为中国(guó)最大的进出(chū)口商(shāng)品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最长的外贸(mào)展会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会(huì)的(de)会(huì)展规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多(duō)、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会(huì)的展会(huì)面积(jī)达到(dào)150万平(píng)方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举办(bàn)，每(měi)期涉及商(shāng)品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家(jiā)电(diàn)、照明(míng)、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品(pǐn)、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量较(jiào)多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交会反(fǎn)映当前外贸环境(jìng)五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自(zì)境内采(cǎi)购商(shāng)，欧(ōu)美采购(gòu)商流(liú)量(liàng)明显低于往年(nián)。

　　结合现场(chǎng)调研企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，本(běn)次广交会(huì)客(kè)流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展(zhǎn)会，本次(cì)广交会开放境(jìng)内采购(gòu)商名(míng)额，客流结(jié)构(gòu)上境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购商占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)香港区号是多少言(yán)之，本次展会(huì)更(gèng)多(duō)人流来自(zì)于境内采购(gòu)商，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境(jìng)内和(hé)境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结(jié)构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈(kuì)出(chū)来(lái)的信息是当下高效益(yì)客户占比有所下(xià)降。

　　根据部(bù)分(fēn)企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧(ōu)美客(kè)户数量偏少(shǎo)，可能(néng)和过去(qù)3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分采(cǎi)购商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一路(lù)”国家的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚(yà)外(wài)，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和(hé)中东客(kè)户(hù)订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差异。部分企业表示今年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄(é)出口(kǒu)并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能(néng)最为疲(pí)弱，日(rì)韩需(xū)求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)目前海外需求较过(guò)去2年有(yǒu)明显走弱，不同(tóng)规模(mó)和(hé)类型的企业(yè)所面临的(de)出口压力(lì)存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑明(míng)显，而中(zhōng)大型企业则(zé)反馈(kuì)今年(nián)订单(dān)虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部(bù)分企业存(cún)在订单(dān)略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企业(yè)，具(jù)备自(zì)主品牌(pái)的外贸企业反馈今年(nián)订单情况相对较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参展企(qǐ)业(yè)反馈，中国外贸(mào)企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧(ōu)美发达国家之(zhī)间存在贸易摩擦(cā)，除(chú)此(cǐ)之外，中国企业(yè)同样(yàng)面(miàn)临(lín)其(qí)他(tā)地(dì)区贸易(yì)摩擦增大，例(lì)如中国(guó)对(duì)非洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式(shì)实行(xíng)第四档35％的共同对(duì)外关税的决香港区号是多少(jué)定，计(jì)划纳(nà)入的(de)商品包括(kuò)：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同对外关税(shuì)税率分三(sān)档，终端(duān)消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移(yí)范围(wéi)正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大型企业是产业转移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地(dì)。产(chǎn)业转移(yí)至当地，生产得到(dào)的产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对中国出口份额影响上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏观数据表现(xiàn)有(yǒu)所差异(yì)。其(qí)中，出(chū)口份额数据显示(shì)，中国出口劳动(dòng)密集型产(chǎn)品(pǐn)的订(dìng)单近年来呈现持续下降；但大部分调(diào)研企业(yè)认为转移产能尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样本企业(yè)数(shù)量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下(xià)的出(chū)口(kǒu)群像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 香港区号是多少