财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于(yú)本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处(chù)于震荡上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股中国科传(chuán)、唐德(dé)影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景(jǐng)中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对(duì)较(jiào)快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于(yú)大模型的突破(pò)进展；而4月以(yǐ)来，观察到各(索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的gè)个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用产品的(de)研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起到将本增(zēng)效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带(dài)来(lái)的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从(cóng)而(ér)推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提升空间(jiān)。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的(de)图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推(tuī)动多模态大模型(xíng)发(fā)展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上(shàng)而下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公司商(shāng)业化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华(huá)安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估(gū)值(zhí)体系与优化国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估(gū)值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能(néng)源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体制的科技(jì)创(chuàng)新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数(shù)字(zì)经济领域国资云及(jí)信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的”有望在2023年(nián)继续发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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