财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳(shū)理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指出(chū)，年初至(zhì)今市(shì)场(chǎng)对AI关注度(dù)持续(xù)高企，上(shàng)一轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大(dà)模型的(de)突破进(jìn)展；而(ér)4月以来(lái)，观察到各个领域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品(pǐn)的(de)研发和发布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏(xì)行业能起(qǐ)到(dào)将本增(zēng)效的(de)作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术(shù)外包等带来的“降本(běn)”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统(tǒng)及更自(zì)由的场景生(shēng)成(chéng)或大幅(fú)提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程(cóng)而推(tuī)动(dòng)游(yóu)戏用户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚不顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提升空间(jiān)。另外(wài)值得(dé)关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或进一步推动多模态大模型发(fā)展，从(cóng)而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的(de)内容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券(quàn)认为(wèi)值得布局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方(fāng)向(xiàng)一(yī)：中国(guó)特色估(gū)值体系与优(yōu)化(huà)国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产(chǎn)注入带来的(de)拔(bá)估值(zhí)机会。②优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企业名(míng)单对(duì)应的上(shàng)市公司也值得关注。

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