近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台(tái)假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航(háng)局披露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此(cǐ)外(wài)近20部影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆下(xià)，可以关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优化调(diào)整以(yǐ)来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业(yè)发(fā)布一(yī)季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客(kè)房(fáng)产生的平(píng)均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局(jú)数据，一(yī)季(jì)度民(mín)航运(yùn)输共(gòng)完(wán)成运(yùn)输总(zǒng)周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅游预(yù)测报告(gào)》显示(shì)，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同(tóng)期(qī)也(yě)增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客(kè)流(lin是什么化学元素，n是什么化学元素符号ú)量(liàng)有望(wàng)进一步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

n是什么化学元素，n是什么化学元素符号　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年(nián)相关数据未(wèi)公(gōng)布，不过民航局当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因此今(jīn)年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入(rù)境政策进一步放开，旅游出(chū)行市(shì)场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露(lù)情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服(fú)务行业(yè)一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的(de)旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航出(chū)行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全(quán)年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革仍(réng)在推进，看好后(hòu)续(xù)票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较(jiào)高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看(kàn)，国内电影总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电(diàn)影纷纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期(qī)，而(ér)2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性消(xiāo)费热情，预计今年五(wǔ)一档(dàng)期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已(yǐ)超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点(diǎn)电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会(huì)带来内容(róng)生产效率(lǜ)的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具(jù)、特(tè)效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成海报、预(yù)告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机(jī)会(huì)凸(tū)显。

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