要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化(huà)、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二(èr)周超预期(qī)增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市(shì)形成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的(de)回调(diào)压力，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布(bù)了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门共同(tóng)印发(fā)的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*S触动的意思解释，颇受触动的意思T尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi触动的意思解释，颇受触动的意思)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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