要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术 深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动(dòng)

　　中共(gòng)中央(yāng)政(zhèng)治局委(wěi)员(yuán)、国(guó)务院副总理刘国中近日到(dào)江苏(sū)调研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科研院所、涉农(nóng)高等院(yuàn)校(xiào)、农(nóng)机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科技服(fú)务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和(hé)成果推广应用(yòng)等情(qíng)况。他强(qiáng)调，科技创新是(shì)推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业(yè)科(kē)技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实(shí)施种业(yè)振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间(jiān)的竞争(zhēng)中(zhōng)，农(nóng)业是(shì)必不可少(shǎo)又容易被(bèi)忽(hū)略的(de)一环，农业(yè)是作为基(jī)础盘，关系着每个(gè)人(rén)的饭(fàn)碗，农(nóng)业股(gǔ)必须要予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力(lì)监(jiān)督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国(guó)证监会在北(běi)京(jīng)成功举(jǔ)办系统会(huì)管干部学习贯(guàn)彻党的(de)二十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实(shí)增(zēng)强专业本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的(de)优良(liáng)作风，持续巩固干(gàn)事创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇(yáo)，以强有力监(jiān)督(dū)打(dǎ)造(zào)廉洁(jié)的(de)注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统全面(miàn)从严治党(dǎng)严的氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施(shī)策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发(fā)文称，进一步(bù)增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充(chōng)分(fēn)发(fā)挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实施(shī)积极的(de)财政政策和(hé)稳健的货币政策，促(cù)进财(cái)政、货(huò)币、就业、产(chǎn)业、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区域等政策形成(chéng)系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基础(chǔ)性作(zuò)用，多(duō)渠道增加(jiā)城乡居民(mín)收入，稳定汽(qì)车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化(huà)旅(lǚ)游等(děng)服务消费新热点，创新消费场景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须发(fā)力的时刻，而大(dà)宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日(rì)起调整协(xié)定(dìng)存款(kuǎn)和(hé)/或通知(zhī)存款执行利率(lǜ)的(de)通知，从调整情(qíng)况来(lái)看，执行利率多调(diào)整为新规的自律上(shàng)限，相较于此前下(xià)调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银(yín)行为了揽储使出(chū)了(le)浑身(shēn)解(jiě)数，也用了(le)不少小动作(zuò)，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会(huì)将指导(dǎo)证券交易所持续完(wán)善REITs信息披露制度规则，研究制定(dìng)出台定(dìng)期报告和临时(shí)公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核(hé)及信息(xī)披露规则，建立(lì)健(jiàn)全透明(míng)和可预(yù)期的审(shěn)核注(zhù)册(cè)标(biāo)准，重点关注资产(chǎn)及项目运营(yíng)质大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃(zhì)量，进一步强化(huà)市场监(jiān)管和投资者保护机制，更好服(fú)务经济高质量(liàng)发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)生命大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设(shè)部部长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入(rù)推进试点和总(zǒng)结推广(guǎng)可复制经验基(jī)础上，我国将(jiāng)全面(miàn)启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设施(shī)普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数据库，找准城市基础设施(shī)风险源和风险点，编制城市(shì)安全风险清单。城市(shì)基(jī)础设施生(shēng)命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热(rè)、综合(hé)管廊(láng)等与城(chéng)市功(gōng)能和民众(zhòng)生(shēng)活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就(jiù)像(xiàng)人体的(de)“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运(yùn)行(xíng)的(de)保障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版本，也是为了城(chéng)市治(zhì)理的新(xīn)思路和新方向(xiàng)，各(gè)大科技巨头的智(zhì)慧城(chéng)市业务(wù)到了大显(xiǎn)身手的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信(xìn)委智能制造推(tuī)进处副处长陈(chén)可乐(lè)表(biǎo)示(shì)，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进(jìn)一(yī)步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局(jú)，共同打造具备(bèi)核心技术优势(shì)、面向全球市场的科技产业集群(qún)。在加强政策(cè)供(gōng)给(gěi)方面，明(míng)确(què)总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量(liàng)达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消(xiāo)费者购买新能源(yuán)汽(qì)车(chē)给(gěi)予免费专用牌照政策(cè)支(zhī)持(chí)。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工(gōng)作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激(jī)发科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科(kē)创板改(gǎi)革(gé)先行(xíng)先(xiān)试(shì)的(de)示范(fàn)引领(lǐng)作用，不断提升服(fú)务实体经济(jì)质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证监(jiān)会将进一步(bù)完善(shàn)风险(xiǎn)防控(kòng)机(jī)制，并(bìng)根据(jù)市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于(yú)要(yào)来了，基本(běn)上大家想交易的(de)指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了(le)，这对增加市场活跃度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业(yè)务(wù)评级将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券(quàn)商(shāng)债券(quàn)业务执业能力评价办法进行(xíng)了修订，并改名为(wèi)《证券公(gōng)司债券业务执业质量评(píng)价(jià)办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的触角由券商(shāng)开展债(zhài)券业(yè)务的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外(wài)，评级(jí)也将(jiāng)进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的(de)各(gè)大(dà)业务(wù)也开(kāi)始内卷了，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情(qíng)绪(xù)升温，五月(yuè)卖出(chū)要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈判传出利好消息，但新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落(luò)集体收(shōu)跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股(gǔ)指表现不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金(jīn)在美元继(jì)续(xù)攀升压力(lì)下(xià)未能成功反弹(dàn)，收盘刷新(xīn)一(yī)周多来(lái)低位(wèi)；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年(nián)10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市场出现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗头，国际原(yuán)油遭供需两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回(huí)吐逾(yú)1％的(de)涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各(gè)股指震(zhèn)荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌(diē)幅均超1％。在此前(qián)强势拉(lā)升(shēng)后(hòu)，沪指连续下跌(diē)，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转之势(shì)，进一步逼近(jìn)下(xià)轨的重要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日起就可以认为(wèi)是(shì)开(kāi)始构筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦(dàn)破位就将出现(xiàn)急跌(diē)。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号(hào)应及时离场。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货(huò)价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道(dào)，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在(zài)官(guān)网宣布，科技巨头(tóu)微(wēi)软已同意从公司(sī)首(shǒu)座核聚变(biàn)发电站购买电力。作为电力(lì)购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商定(dìng)的一年内(nèi)达到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超(chāo)过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大(dà)资产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元(yuán) 用于(yú)新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募(mù)资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安(ān)银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对(duì)优你康进(jìn)行实缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造(zào)项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通过仿(fǎng)制药一致(zhì)性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立案(àn)告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山(shān)产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工(gōng)业(yè)气(qì)体供气服(fú)务合(hé)同

　　中(zhōng)国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人(rén)寿保险股(gǔ)份(fèn)有限公司累(lèi)计原(yuán)保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支(zhī)流大溪河(hé)团结水(shuǐ)库生态治理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目(mù)定点函 订(dìng)单(dān)总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新(xīn)设子(zi)公(gōng)司并(bìng)投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项(xiàng)目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃(lā)圾焚(fén)烧发(fā)电项目(mù)转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合作框(kuāng)架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控(kòng)股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签(qiān)订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能(néng)源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内(nèi)植入剂药品临床试验(yàn)申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息研究院、腾(téng)讯云计算签署(shǔ)战略(lüè)合(hé)作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万(wàn)吨(dūn)电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项(xiàng)目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘内(nèi)贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭证监(jiān)会(huì)立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司(sī)江铃重型汽车有(yǒu)限公司(sī)100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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