要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局(jú)委(wěi)员、国务院副总理(lǐ)刘国中近(jìn)日(rì)到江苏调研(yán)。刘国中先后(hòu)到南(nán)京、徐州等地(dì)考察了农业科研(yán)院所(suǒ)、涉(shè)农高等院校(xiào)、农机研发(fā)机构、种业企业、农(nóng)业科技(jì)服务组(zǔ)织(zhī)，详细了解农业科技(jì)研发(fā)和(hé)成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推进农业(yè)现代化的(de)关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农(nóng)田建设(shè)，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必(bì)不(bù)可少又容易被忽(hū)略的(de)一(yī)环(huán)，农业是(shì)作为(wèi)基础盘(pán)，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业(yè)股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚(jiān)持严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇 以(yǐ)强有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京(jīng)成功举办(bàn)系统会(huì)管(guǎn)干部学习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训(xùn)班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专(zhuān)业(yè)本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚(liáo)主义，大力弘扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓(zhuā)实干”的(de)优良作风，持续巩固干事创业(yè)的良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇，以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治(zhì)党(dǎng)严的氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费

　　国(guó)家发(fā)改(gǎi)委主(zhǔ)任(rèn)郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性、协(xié)同性，充分(fēn)发挥(huī)超(chāo)大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财(cái)政(zhèng)政策和稳(wěn)健的(de)货币(bì)政策(cè)，促进(jìn)财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价格、环(huán)保、区域等政(zhèng)策形成系(xì)统集成效(xiào)应。充分(fēn)发(fā)挥消费对经济(jì)增长的基(jī)础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点，创(chuàng)新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须发(fā)力(lì)的时刻(kè)，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执行利(lì)率下周一调整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知存款利(lì)率上(shàng)限(xiàn)调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提(tí)前公告(gào)了关(guān)于自5月15日(rì)起调整协(xié)定存款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知，从调整情况来看，执行利率(lǜ)多调整为(wèi)新规(guī)的自律上限，相较于此前下调幅度(dù)不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)发(fā)布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研究(jiū)制(zhì)定出台定期(qī)报(bào)告和临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保(bǎo)障性租赁住房等大类资产审核(hé)及信息披(pī)露规(guī)则，建立(lì)健全(quán)透明(míng)和(hé)可预(yù)期的审核注册标准，重点关注资产及项目运(yùn)营(yíng)质(zhì)量，进一步(bù)强化市场监(jiān)管和投资者(zhě)保(bǎo)护(hù)机制，更好服务经济高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城(chéng)乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入(rù)推进(jìn)试点和总结推广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工(gōng)程。要开展城市(shì)基(jī)础设施(shī)普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地下的城市(shì)基础设施数(shù)据库(kù)，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能和民众生活密不可(kě)分的城市基础(chǔ)设(shè)施，就像人体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这(zhè)个是(shì)海绵(mián)城(chéng)市(shì)的超级数(shù)字版本，也是为了城市治理(lǐ)的新(xīn)思路和(hé)新方向，各大(dà)科(kē)技巨(jù)头(tóu)的智慧城市业务到了大(dà)显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯(sī)拉(lā)自动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能板块(kuài)在(zài)沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能(néng)制造推进处(chù)副处长陈可乐表示(shì)，下(xià)阶段，上海将(jiāng)进一步(bù)深化与特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块(kuài)在沪布局，共同打造具备核(hé)心(xīn)技(jì)术优势(shì)、面(miàn)向全球市场(chǎng)的科(kē)技(jì)产业集群。在加强政策供给方面，明(míng)确总体发(fā)展目标，到2025年(nián)新能(néng)源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车(chē)给予(yǔ)免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资(zī)本市(shì)场(chǎng)产品体系，丰富资本市(shì)场(chǎng)风险管理工具，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资(zī)金配(pèi)置科(kē)创(chuàng)板，激发(fā)科创板(bǎn)创新活(huó)力，满足多元化的交易和风险管(guǎn)理需求(qiú)，有助于继续(xù)发(fā)挥(huī)好(hǎo)科(kē)创板改(gǎi)革(gé)先行先试(shì)的示范引领作(zuò)用，不断(duàn)提升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证(zhèng)监会(huì)将进一步(bù)完善风险防控机制，并根据市场运行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数品种(zhǒng)都已经有衍(yǎn)生品了，这对增(zēng)加市场活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业(yè)务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务(wù)执(zhí)业能力评价办(bàn)法进行了修订，并改名为《证券公司(sī)债券业务执业质量评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行业征(zhēng)求(qiú)意见，修订将评价(jià)指标的触角由券商开展(zhǎn)债券业(yè)务的整体(tǐ)情(qíng)况延(yán)伸至债券项(xiàng)目的(de)各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩(suō)“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大业务也开始内卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额的(de)减少，倒(dào)逼各(gè)大(dà)券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回(huí)落，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近指(zhǐ)标显示(shì)通胀(zhàng)预(yù)期意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲(chōng)高回落(luò)集体收跌，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现(xiàn)不一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概(gài)股(gǔ)领跌(diē)市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超(chāo)17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继续(xù)攀(pān)升压力下未能(néng)成功反弹，收盘(pán)刷新一周(zhōu)多(duō)来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特(tè)和(hé)西德(dé)克萨斯(sī)中质(zhì)原油期货均连续第四(sì)周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在(zài)此前(qián)强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一步逼近下(xià)轨的(de)重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个(gè)过(guò)程持续了3个(gè)月，期间(jiān)主力资金通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨(guǐ)，如果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业(yè)举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价(jià)格不(bù)仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在(zài)官网(wǎng)宣布，科(kē)技巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电(diàn)力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之(zhī)前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的(de)发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超过60亿元(yuán)公(gōng)司债(zhài)券(quàn)

　　吉(jí)宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发(fā)行可转(zhuǎn)债事项

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东(dōng)进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资(zī)不超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源(yuán)复合材料制品建设项目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投及(jí)公司(sī)董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华录资(zī)本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持(chí)公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂(chǎng)升级改造(zào)项目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗阿替(tì)洛尔片通过仿制药(yào)一致(zhì)性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准建设红山产(chǎn)业风储供电项目(mù)

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国(guó)太平洋人(rén)寿保险股份有限公司累计(jì)原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利(lì)用(yòng)业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中标圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结水(shuǐ)库(kù)生态(tài)治理工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收到(dào)项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设(shè)子公司并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目(mù)转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售(shòu)丽威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电(diàn)池(chí)生产研(yán)发项目(mù)

　　贝(bèi)达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内(nèi)植(zhí)入剂药品临床试(shì)验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年(nián)产3万吨(dūn)电池级单(dān)水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫(wèi)星产业基地项目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外(wài)贸化学品(pǐn)船舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃(líng)重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期中期票据(jù)

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