兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

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