财联社4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结(jié)束(shù)。本月A股三大(dà)指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会(huì)值得(dé)把握？从(cóng)财(cái)联社梳理的(de)十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中(zhōng)金绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关(guān)注(zhù)的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初(c绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多hū)至今市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大(dà)模(mó)型的突破进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本(běn)增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系(xì)统及(jí)更自(zì)由的场景生成(chéng)或大(dà)幅提升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期(qī)尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生成模型(xíng)或(huò)进一步(bù)推(tuī)动多模态大模(mó)型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块(kuài)，华(huá)安证券(quàn)认(rèn)为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国(guó)体制(zhì)的科技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域(yù)国(guó)资云及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关(guān)注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等有望获(huò)得(dé)订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应(yīng)的(de)上市公司也值得关注。

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