本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未(wèi)来国产(chǎn)替代空(kōng)间比较(jiào)大，可以适(shì)当关注一下，德(dé)尔玛比较(jiào)有特色(sè)的小家电公(gōng)司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自(zì)主(zhǔ)研发、原(yuán)创(chuàng)设(shè)计(jì)、自有(yǒu)生产、自营(yíng)销(xiāo)售于一体的创(chuàng)新家(jiā)电品牌企业。德尔(ěr)玛围(wéi)绕(rào)高速成长的新(xīn)兴家电(diàn)消费(fèi)品类，针对不同市场(chǎng)定位、目标客群和(hé)经(jīng)营模式，形(xíng)成了成熟(shú)的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等(děng)，主要产品类(lèi)型(xíng)包(bāo)括家(jiā)居环境(jìng)类、水健康(kāng)类、个护健康类以及生(shēng)活(huó)卫浴类(lèi)。

　　小家电(diàn)企业，直(zhí)播(bō)带(dài)货起家，薇(wēi)娅也(yě)有(yǒu)持股，但公司主要产品都(dōu)是授(shòu)权品牌销售，毛利率较低，而自主(zhǔ)品牌占比(bǐ)越来越(yuè)低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家专业的信息(xī)技术(shù)服务商(shāng)，通过自主开发技术平(píng)台(tái)及(jí)搭建服务网络，为金融机构、电信运(yùn)营(yíng)商、互联(lián)网公司、高速集团等拥有(yǒu)众多个(gè)人用户的大型企业(yè)客户(hù)提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是(shì)平(píng)安，以前是移(yí)动(dòng)，业务重心(xīn)也(yě)转向了毛利率更低的车主信(xìn)息服务，没看到核心竞争力，保险行业(yè)低迷，公(gōng)司业绩也好不到哪里去(qù)，这两(liǎng)年原地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从(cóng)事(shì)内镜微(wēi)创诊疗器械的研发、生产与销售(shòu)，主要产品应用于消化内镜诊疗(liáo)领域，按治疗(liáo)用(yòng)途分为止血闭合类(lè宝马和特斯拉哪个档次高i)、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司前身系成(chéng)立于2010年12月的安杰思基因。由达安基(jī)因(yīn)和(hé)章贤骏分别出资600万元、400万元设(shè)立，设立(lì)初期(qī)公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业务的独立性、与达安基因业(yè)务的关联性及为了不同业务板块的更好发展，安杰(jié)思(sī)决定(dìng)专注于(yú)从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊疗器(qì)械业务并停(tíng)止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体量(liàng)和研发实(shí)力远不如同行(xíng)业的(de)南微，面对竞争和(hé)集(jí)采(cǎi)，公司产品价格不断下滑，不过(guò)由于体量(liàng)小，国产(chǎn)替代进行中，业绩还算不错，个人就不关注了(le)。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股份有限公(gōng)司成立于(yú)2014年，公司是(shì)一家国内领先的(de)高端半导体质量控制设备公司(sī)，自成立以(yǐ)来始终(zhōng)专(zhuān)注于检(jiǎn)测和量(liàng)测两(liǎng)大(dà)类集成电路专(zhuān)用设备的研发(fā)、生产和销(xiāo)售，产品主要包(bāo)括无图(tú)形晶圆(yuán)缺(quē)陷检测设备(bèi)系列、图形(xíng)晶圆缺陷检测(cè)设备系列、三(sān)维形貌(mào)量(liàng)测设备系列、薄膜膜厚量测设备系(xì)列等产(chǎn)品(pǐn)，已(yǐ)应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造(zào)产线。国内半(bàn)导体检(jiǎn)测与量测(cè)设备(bèi)市场2020年(nián)的市场规模达到了(le)21亿美元(yuán)，市场基本被国际巨头垄断，国产(chǎn)化率约为(wèi)2％。公(gōng)司为国(guó)内当仁不让(ràng)的领军(jūn)企(qǐ)业(yè)，远超(chāo)行业(yè)第二和第(dì)三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司(sī)，公司收入增速很(hěn)快，但(dàn)利润基(jī)本没有(yǒu)，且(qiě)存货越来越多(duō)，短期看半导体行业周期向下，但公司所处行(xíng)业国产替代空间较大，未来仍会有(yǒu)发展，可(kě)以(yǐ)适当(dāng)关(guān)注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长(zhǎng)青科(kē)技是一家(jiā)以三明治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑(zhù)装饰两大领域实现(xiàn)产品应用的高(gāo)新技术企业。公司(sī)的(de)业务主(zhǔ)要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务(wù)方(fāng)面，公司提供(gōng)轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品(pǐn)备件(jiàn)和车载乘(chéng)客信息系(xì)统；在(zài)建筑装饰业务方面，公司提供(gōng)建筑(zhù)内外部(bù)装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下(xià)游房地产和(hé)轨道交通行业未(wèi)来景(jǐng)气度(dù)都一般，公司业绩也没(méi)亮点，不(bù)关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司(sī)主营业务为公司主营业务为(wèi)悬架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公(gōng)司深耕弹(dàn)簧(huáng)行业40余年(nián)，是国家(jiā)级(jí)专(zhuān)精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对象(xiàng)。公司是(shì)中国弹簧行业知名度较高(gāo)的弹簧及相关(guān)产品(pǐn)的(de)制造企业，其综合(hé)实力位列国内弹(dàn)簧行(xíng)业排名(míng)前(qián)三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽(suī)然号称隐形冠军，但(dàn)公司市占(zhàn)率国内也就(jiù)排(pái)第三，下游汽(qì)车行业周期景气度高峰已(yǐ)过，未(wèi)来不是很(hěn)乐观，就是一个门(mén)槛(kǎn)不高的(de)传统制造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院(yuàn)智能(néng)通(tōng)讯交互系统软硬件一(yī)体化(huà)综(zōng)合(hé)解决(jué)方案(àn)提供商，主要产品(pǐn)分为病房智能通讯交互系(xì)统(tǒng)及门(mén)诊服(fú)务(wù)交互系统两大类别(bié)，是该公司(sī)主营业务收(shōu)入的重要(yào)组成(chéng)部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要是医院的门诊和(hé)病房交互，没(méi)什么技(jì)术门(mén)槛的软硬件行业(yè)，公(gōng)司(sī)规模不大，竞争(zhēng)力一般，不关(guān)注了(le)。

　　八、美(měi)芯晟(chéng)（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专(zhuān)注(zhù)于高性能(néng)模拟及数模混合芯片研发和销售的(de)集成电路设计企业(yè)，主要产品为(wèi)无线充(chōng)电系(xì)列产(chǎn)品和LED照明驱动系(xì)列(liè)产品，主要包(bāo)括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线(xiàn)充电芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱动(dòng)芯片。目前(qián)，美芯晟能够为(wèi)客户提供超(chāo)过700款芯(xīn)片产品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛应(yīng)用(yòng)于通信终端、消费类电(diàn)子、照(zhào)明应用及智能家居等众(zhòng)多领域。

　　无线充(chōng)电芯(xīn)片和(hé)LED芯片公司(sī)，技术含量不算太高(gāo)的芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始行业景气度下(xià)滑，公司业绩也转向，收(shōu)入增速放缓(huǎn)，产品价(jià)格大(dà)幅(fú)下滑，扣非(fēi)利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增速也大幅放缓了(le)，而且(qiě)占比(bǐ)比较低，依(yī)赖单(dān)一客(kè)户，面对竞争也非常(cháng)激烈(liè)。没太多的亮点，感觉没必(bì)要关(guān)注了(le)。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航(háng)天科(kē)技集团直接控股的大型专业软件(jiàn)与信息化(huà)服(fú)务公(gōng)司(sī)，实际(jì)控制(zhì)人为国(guó)务(wù)院国资委。公司在支撑航(háng)天信息化建设的过程中(zhōng)，以神(shén)通数据(jù)库和AVIDM Foundation为(wèi)基础(chǔ)，构建了自(zì)主软件(jiàn)产品（基础软件、工(gōng)业软件）、信(xìn)息(xī)技(jì)术服务（金审信(xìn)息化服务(wù)、商密网云(yún)服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向(xiàng)航天及党政军领域）等三(sān)大主(zhǔ)营业务，是我国航天及党(dǎng)政军领域的软件和信息化服务龙(lóng)头企(qǐ)业之(zhī)一。

　　航天系的软件宝马和特斯拉哪个档次高公司，大(dà)量关(guān)联交易，主(zhǔ)营毛利(lì)率非常低(dī)，软件产品基本没什么竞争力，利润基本没有(yǒu)，完全依靠(kào)补贴，完全靠政府(fǔ)采购和政策(cè)强(qiáng)推，这类(lèi)公司业绩(jì)非常不好预测，个人建议不要浪(làng)费精力了。

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