兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng选择复句例子十个，选择复句例子5个)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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