兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共35二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音02只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一个二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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