要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季(jì)度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银(yín)行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增速(sù)且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联(lián)储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合(hé)作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成专利(lì)交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合(润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素hé)预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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