要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系(xì)建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商(shāng)协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面(mià睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面n)原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要不(bù)要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济人(rén)数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了(le)一款基于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布(bù)由农(nóng)业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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