关注(zhù)国际方面消(xiāo)息(xī)。

　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的一个储油设(shè)施遭到无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝光(guāng)的(de)照片可(kě)以看(kàn)到，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击(jī)造成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮(liàng)了(le)整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前(qián)还没有任(rèn)何(hé)伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们在(zài)消(xiāo)防(fáng)员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架(jià)无人机的袭击(jī)，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一(yī)架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报告期(qī)内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房食品的销量(liàng)较(jiào)去年(nián)同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干(gàn)旱天气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原材(cái)料的(de)价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于(yú)去年(nián)同期。销(xiāo)量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同推(tuī)动(dòng)了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系(xì)活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐(cān)饮渠(qú)道的快速发(fā)展带(dài)来的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项目也将于(yú)年内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在(zài)线(xiàn)下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣(kòu)除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全(quán)满足套期会计(jì)要求的衍(yǎn)生金融工具损益(yì)的(de)影响，因此将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常性损益，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内(nèi)市场(chǎng)交易(yì)的与公司及下(xià)属子公司(sī)的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的(de)销量(liàng)有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负(fù)债表中(zhōng)可以看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的(de)对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于(yú)产能释(shì)放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析(xī)人士(shì)表示，道道(dào)全(quán)业绩修复(fù)有(yǒu)持续性(xìng)，预(yù)计二(èr)季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩(jì)出现大反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升了企业(yè)的(de)加工成本(běn)。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下(xià)降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释(shì)放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建成投产82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头，此后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产(chǎn)业，一(yī)季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用主要原料的国(guó)际(jì)交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和(hé)现货(huò)到(dào)厂的(de)时间影响，道道全(quán)的主要原料综(zōng)合采购成本(běn)随后于2022年(nián)年末回落，2023年一(yī)季度(dù)则(zé)进一(yī)步延续回落趋(qū)势，对其一季度(dù)实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华(huá)南等(děng)菜油(yóu)主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看(kàn)跌将成为道道全今年业绩修复(fù)的(de)两大驱(qū)动因子。对于今(jīn)年的业绩(jì)，道道全持(chí)有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度(dù)，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定持(chí)续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗(zōng)原材料(liào)价(jià)格自(zì)2022年下(xià)半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局与趋(qū)势，道(dào)道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌握的(de)信(xìn)息来看，原材料(liào)供(gōng)给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性(xìng)。包装食用植物油是生(shēng)活必需(xū)消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高(gāo)端(duān)化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供(gōng)应(yīng)出现了从未有过(guò)的多元及宽松局面(miàn)，包(bāo)装(zhuāng)油的成(chéng)本(běn)端(duān)压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭(bì)引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为(wèi)全(quán)球金融(róng)市场的稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及(jí)欧(ōu)洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油料(liào)市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振，不论(lùn)是油(yóu)还(hái)是粕(pò)均显著跌(diē)破此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不(bù)看(kàn)好油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上超(chāo)出了市(shì)场预期(qī)。”石(shí)丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势(shì)也受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来生(shēng)柴投(tóu)料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜(cài)油大部分(fēn)依(yī)赖对中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不(bù)及(jí)预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求(qiú)整体(tǐ)增(zēng)量(liàng)空间不大(dà)。要(yào)想拿到(dào)更多市(shì)场份(fèn)额，不(bù)同油种之间、大(dà)小企(qǐ)业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观(guān)库(kù)存处于低位，终(zhōng)端库存(cún)处(chù)于高位。随供应(yīng)逐步增加，表(biǎo)观库存(cún)或逐(zhú)步起(qǐ)量，二(èr)季度(dù)菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起量，但(dàn)中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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