要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银(yín)行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di(guī)业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出(chū)额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市