兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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