要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同比首次也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席(xí)执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员(yuán)变动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会(huì)对建设(shè)银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年(nián)的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得(dé)到(dào)进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　夷洲今是何地，夷洲是哪里宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形提交第四(sì)批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(ch夷洲今是何地，夷洲是哪里í)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交(jiāo)听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研(yán)发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 夷洲今是何地，夷洲是哪里300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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