财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅(fú)达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十(shí)家券商5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国(guó)移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获得了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界(jiè)）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初(chū)至今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情催化主要集(jí)中于(yú)大模型的突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商(shāng)正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的研发(fā)和发布(bù)，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏行破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗业能起到(dào)将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的(de)“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及(jí)更自破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗由的场景生成或大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏(xì)社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而(ér)市场对于(yú)“增(zēng)收(shōu)”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公(gōng)司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华(huá)安证券认为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值体系与(yǔ)优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注入(rù)带来的(de)拔估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注(zhù)：①科(kē)创型(xíng)央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对(duì)应的上市公司也值(zhí)得关注。

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