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　　私募大佬葛(gé)卫(wèi)东的持(chí)股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季(jì)报披露(lù)收(shōu)官(guān)，葛卫(wèi)东的最新持股(gǔ)动向清晰地呈现(xiàn)在投(tóu)资(zī)者面前(qián)。

　　期货(huò)日(rì)报记者梳(shū)理A股上(shàng)市公司(sī)2022年(nián)年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市(shì)公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前(qián)十大流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的(de)谐(xié)波，对(duì)科大讯飞、移(yí)远通信的持(chí)股保(bǎo)持不变(biàn)，湘(xiāng)电股(gǔ)份(fèn)是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大(dà)流通股东或(huò)前十大(dà)股东名单中(zhōng)。与2022年年报(bào)相比，葛卫(wèi)东在短暂退(tuì)出后，再次(cì)出现(xiàn)在安恒信息前(qián)十大流(liú)通股东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的(de)持股保持“按兵(bīng)不(bù)动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进(jìn)股(gǔ)安(ān)恒信息的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增(zēng)加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛卫东开(kāi)始频(pín)频(pín)出现在(zài)A股上(shàng)市公司(sī)前(qián)十大流通股东(dōng)或前(qián)十(shí)大股东名(míng)单中(zhōng)，参(cān)与方式包括定增(zēng)、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长股，尤(yóu)其是科(kē)技股，例如软件、半导体等(děng)行业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季(jì)报(bào)中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大(dà)讯飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季(jì)度(dù)葛卫东(dōng)对这两只(zhǐ)股票的持(chí)仓保持不变(biàn)，市值的(de)大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞前十(shí)大股(gǔ)东名(míng)单中，到2020年二季(jì)度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中(zhōng)，有7个季度(dù)进(jìn)行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞股价从(cóng)33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市(shì)值大涨的最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票，尽管持(chí)股数量较2022年(nián)年底保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨，持股市(shì)值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻(fān)番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙的股价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去年(nián)同期下降17.64％；归(guī)属于(yú)上市公司股东的净利润与扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释(shì)称，公司业绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社(shè)会经济客观环境，当期无(wú)法(fǎ)推进项(xiàng)目进(jìn)程和合同签署等工(gōng)作，随后又面(miàn)临(lín)春节假期，较多大项目(mù)在一季度(dù)的签单(dān)、实施、交付、验(yàn)收等工作进程出(chū)现了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入(rù)美国(guó)实体清单，2022年10月7日(rì)被再次(cì)极限施(shī)压，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要调整的过程，经过去年四季(jì)度和(hé)今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第(dì)三(sān)，面(miàn)对认知智能(néng)技术阶跃带来(lái)的重大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模(mó)型，攻关(guān)项目的新增投入一定(dìng)程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认为(wèi)，基于公(gōng)司在(zài)国产(chǎn)替代(dài)和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是(shì)葛卫东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的(de)股票(piào)之一，早在2018年二(èr)季度便开始布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有变化(huà)。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛(gé)卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势，今年4月(yuè)初一度(dù)触(chù)及9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季度兆易创新股价(jià)大涨，但(dàn)业绩也(yě)下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业(yè)收入同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯(xīn)片业务(wù)收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出(chū)击(jī)、一(yī)击制胜，甚至在部分(fēn)股票(piào)上被套(tào)牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百(bǎi)科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今年一(yī)季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷态势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东(dōng)也在去年四(sì)季度和今年一季度分(fēn)别减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末(mò)，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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