要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同(tóng)时居民(mín)存款13个(gè)月以来(lái)同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称(chēng)，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人(rén)原(yuán)因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否(fǒu)为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和(hé)出(chū)货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一施为什么读yi什么意思，施怎么读啊周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理施为什么读yi什么意思，施怎么读啊许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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