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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭(zāo)到(dào)无人机(jī)袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击(jī)导(dǎo)致储油(yóu)设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的火灾影响面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救援人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府(fǔ)敦促人们(men)在消(xiāo)防员努力扑灭大(dà)火时(shí)保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季(jì)报。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱(hàn)天气等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成(chéng)本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推动(dòng)了(le)厨房食(shí)品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资(zī)者(zhě)关(guān)系活动上(shàng)表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经(jīng)销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊(fāng)的央厨(chú)项(xiàng)目也将于年内(nèi)建成投产。目(mù)前，河南(nán)周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供(gōng)应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线(xiàn)下及电商平(píng)台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的扣(kòu)除非经(jīng)常性损(sǔn)益(yì)的净利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操(cāo)作(zuò)未完全(quán)满足套(tào)期会(huì)计要求的衍生金融工具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将套(tào)期保值业务(wù)划(huà)定(dìng)为非经常(cháng)性(xìng)损益，排除(chú)在(zài)净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及下属子(zi)公司的生产(chǎn)经营有直接关系的(de)原料、产品、油(yóu)脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程(chéng)中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关(guān)产品的(de)利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资(zī)产负债(zhài)表中可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了(le)对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工(gōng)企业道(dào)道全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金(jīn)流(liú)量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费(fèi)复(fù)苏(sū)、推出新品(pǐn)等利(lì)好(hǎo)因(yīn)素(sù)影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原(yuán)料菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大(dà)大抬升了企业(yè)的加(jiā)工成本(běn)。然而零售(shòu)终端(duān)的包装油(yóu)价(jià)格(gé)上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得(dé)越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年(nián)一(yī)季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广(guǎng)东大力发(fā)展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的(de)投产及产(chǎn)能(néng)释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的(de)另一(yī)主(zhǔ)要原因是主要(yào)原料价(jià)格出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全(quán)所用主要原(yuán)料的国际交易(yì)价格呈现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料(liào)综合采购(gòu)成(chéng)本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一步(bù)延续回落趋势，对其一(yī)季度(dù)实(shí)现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道(dào)道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌(diē)将成为道道全(quán)今年业绩修复(fù)的(de)两大驱(qū)动因子。对于今年(nián)的业绩(jì)，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定(dìng)持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩(jì)表达正面预(yù)期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原材(cái)料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎(yíng)来较(jiào)明区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来显改(gǎi)善。

　　对于行业(yè)发(fā)展格(gé)局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材(cái)料供给(gěi)预计(jì)将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国(guó)际(jì)政治经(jīng)济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带(dài)来(lái)不确定性。包装食用植(zhí)物油(yóu)是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔(kuò)。随(suí)着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养的(de)食用油需求也将持续增(zēng)加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在(zài)原(yuán)料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油(yóu)原料(liào)供(gōng)应出现了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油(yóu)的成(chéng)本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面(mi区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来àn)整(zhěng)体(tǐ)呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为(wèi)全(quán)球金(jīn)融市场的稳定性带来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了(le)较大(dà)冲击。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给压力从进口成本端为油(yóu)脂油(yóu)料市场(chǎng)形(xíng)成(chéng)了较(jiào)大拖累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出现(xiàn)共振，不论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一季(jì)度油(yóu)脂的走势也(yě)受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出(chū)口潜(qián)力大大增加。此外(wài)，继续(xù)增(zēng)产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国(guó)出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不(bù)及预(yù)期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量(liàng)空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油(yóu)种(zhǒng)之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步增(zēng)加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局(jú)背(bèi)景下(xià)，菜油(yóu)需(xū)求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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