要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力(lì)攻关(guān)农业(yè)“卡脖子(zi)”技术(shù) 深入实施种业(yè)振兴(xīng)行动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政治局委员、国(guó)务院副总理刘(liú)国(guó)中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农(nóng)业科(kē)研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科技(jì)服务组织(zhī)，详细了(le)解(jiě)农业科技研发(fā)和成果推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他强调，科技(jì)创新是推(tuī)进农(nóng)业现(xiàn)代化(huà)的关键(jiàn)。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准(zhǔn)农田建设(shè)，补上(shàng)短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞(jìng)争中，农业是(shì)必(bì)不可(kě)少又(yòu)容易(yì)被忽(hū)略的一(yī)环，农(nóng)业是作为(wèi)基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须(xū)要(yào)予(yǔ)以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁(jié)的注册制(zhì)

　　近期(qī)中国证(zhèng)监会在(zài)北(běi)京成功举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二十大精神(shén)专题轮(lún)训班(bān)。易(yì)会满指出，要对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘(hóng)扬(yáng)“马上就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固(gù)干事创业的(de)良好氛(fēn)围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强(qiáng)有力(lì)监(jiān)督打(dǎ)造廉洁(jié)的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不(bù)断强化(huà)系统全面(miàn)从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜(qián)力 稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分(fēn)发挥超(chāo)大规(guī)模市场优势(shì)，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜力。继如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉续实(shí)施积极的财政(zhèng)政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域等政策(cè)形成系统集(jí)成效应(yīng)。充分发挥消费对经济(jì)增长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居(jū)民(mín)收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消(xiāo)费到了必须(xū)发力(lì)的时刻(kè)，而大宗消(xiāo)费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新(xīn)规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于自(zì)5月(yuè)15日(rì)起调整协(xié)定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调(diào)整(zhěng)情况来(lái)看，执行利(lì)率多(duō)调整为(wèi)新规(guī)的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出(chū)了(le)浑身解数，也(yě)用了(le)不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券(quàn)交易所发(fā)布指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审(shěn)核(hé)要点及信息披(pī)露要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披(pī)露制度规(guī)则，研究制定出(chū)台定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流(liú)、保障性(xìng)租赁(lìn)住(zhù)房等(děng)大类资产审核及信(xìn)息披露规则，建立健全透明和可(kě)预期的审核注册标准，重点关注资(zī)产及项目运营质量(liàng)，进一步(bù)强化(huà)市(shì)场监管和投资者保护(hù)机制，更好服务经(jīng)济高质量发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设(shè)部部长倪虹近日表示(shì)，在(zài)深入推(tuī)进(jìn)试点和总结推广可复制经验基础上，我国(guó)将(jiāng)全面启动城市(shì)基础设施生命线安全工(gōng)程。要(yào)开(kāi)展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖(gài)地上地(dì)下的城市基础设施数据库，找准城市基(jī)础设施(shī)风险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制城市安(ān)全风险清单。城市(shì)基(jī)础设施生命线是(shì)指城市的(de)燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城(chéng)市(shì)功(gōng)能和民众生活密不可(kě)分(fēn)的城市基础设施，就(jiù)像人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安(ān)全(quán)运行的保障。评：这个是(shì)海绵城市的超级(jí)数字版本，也是为了城市治理的(de)新思路和新方向，各大科技(jì)巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪(hù)布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一(yī)步深化与特(tè)斯(sī)拉(lā)的(de)合作(zuò)，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局，共(gòng)同打造具备核心技(jì)术优势、面向全(quán)球市场的(de)科技(jì)产业集群。在加强(qiáng)政策供(gōng)给方(fāng)面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达(dá)到120万辆，产(chǎn)值(zhí)突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予(yǔ)免(miǎn)费专用(yòng)牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)

　　为健全多层(céng)次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板创新(xīn)活力(lì)，满足多元化(huà)的(de)交易(yì)和风(fēng)险管(guǎn)理需求，有助于继(jì)续(xù)发挥好科创板改革先行(xíng)先试(shì)的(de)示范引领作用，不(bù)断提升(shēng)服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一(yī)步完善风险防(fáng)控(kòng)机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本(běn)上(shàng)大家想(xiǎng)交易的指数品种都已经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这对增加(jiā)市场活跃度(dù)和(hé)流动性(xìng)来说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务(wù)评级(jí)将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法(fǎ)进行了修订，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券(quàn)公司(sī)债券业务执业质量评价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意(yì)见(jiàn)，修订将评价指标(biāo)的触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债券业(yè)务的(de)整体情况延伸至债(zhài)券项目的各个(gè)环节。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基(jī)本条件。评：券(quàn)商(shāng)的(de)各大(dà)业务(wù)也(yě)开(kāi)始(shǐ)内卷(juǎn)了，债券A档券商(shāng)名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险情绪升温，五(wǔ)月(yuè)卖(mài)出要开始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈判(pàn)传(chuán)出利好消息，但新近指标显示通胀预期意(yì)外(wài)回升(shēng)重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表现不一，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市(shì)场，网(wǎng)易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车(chē)、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年(nián)期(qī)美债(zhài)收(shōu)益(yì)率盘中拉升一度(dù)上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金(jīn)在(zài)美元(yuán)继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现需求疲软苗头，国际(jì)原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和(hé)西德克(kè)萨(sà)斯中(zhōng)质(zhì)原(yuán)油(yóu)期货(huò)均连续(xù)第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈(chéng)现V型反转之势(shì)，进一步(bù)逼近(jìn)下轨的重要支(zhī)撑(chēng)。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日(rì)起就可(kě)以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期(qī)间(jiān)主力资金通(tōng)过反复(fù)震荡来完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就将出现急(jí)跌。下(xià)周投资者关(guān)注(zhù)沪指会否破(pò)跌下(xià)轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万(wàn)吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成(chéng)交(jiāo)。这(zhè)一(yī)价格不仅高于当日(rì)国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科(kē)技巨头(tóu)微软已同意从公(gōng)司首座(zuò)核聚(jù)变发电站购买电(diàn)力。作(zuò)为电力(lì)购买协议的(de)一部分，Helion预(yù)计将在2028年(nián)之(zhī)前将(jiāng)其聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并在商定的一年内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或更高目标的(de)发电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控(kòng)股股东(dōng)进行重大(dà)资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品(pǐn)建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股东的一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增持不(bù)低于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航(háng)机(jī)械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事(shì)姚(yáo)世(shì)娴及其一致行(xíng)动人拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工光科(kē) 300557：公司财(cái)务总监(jiān)拟减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行实(shí)缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧工厂升级(jí)改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破(pò)性治疗(liáo)药物(wù)程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿(fǎng)制(zhì)药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量(liàng)同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子公司获(huò)准建设红(hóng)山产(chǎn)业(yè)风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气服务(wù)合同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人寿(shòu)保险股份(fèn)有限(xiàn)公司累(lèi)计原(yuán)保险业务收(shōu)入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公路提(tí)质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西(xī)亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退(tuì)役(yì)动力(lì)电池梯次利用业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流大溪河团结(jié)水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司(sī)获得兽药(yào)产品批准(zhǔn)文号(hào)批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订(dìng)单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投(tóu)资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏(fú)发电项目(mù)BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集(jí)团(tuán)签订(dìng)项(xiàng)目投(tóu)资合作框(kuāng)架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政府(fǔ)签订(dìng)合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临(lín)床试验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云(yún)计算签署战略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年产3万吨电池(chí)级(jí)单水氢(qīn如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉g)氧化锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签署河(hé)北卫星(xīng)产业基地(dì)项目合作框(kuāng)架协议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸(mào)化学品(pǐn)船舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案(àn)调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重型汽车有限公(gōng)司(sī)100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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