财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的态(tài)势(shì)。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿(yì)巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视(shì)单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商(shāng)5月金股名(míng)单来看，AI应用端、卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校中字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各(gè)被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得(dé)了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮行情催(cuī)化(huà)主要(yào)集中于大模型(xíng)的突(tū)破(pò)进展；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个(gè)领域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合(hé)应用产(chǎn)品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对较快，预(yù)计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作(zu卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校ò)用，而“增效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的(de)更智(zhì)能(néng)化NPC、更人(rén)性化的(de)对(duì)话(huà)系统及更(gèng)自由的场景生成或(huò)大幅提升玩(wán)家(jiā)体验感及(jí)游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发(fā)展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券(quàn)认为(wèi)值得(dé)布(bù)局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优化(huà)国有资(zī)卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校本(běn)布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域(yù)国资(zī)云及信创等(děng)标的。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等领域的装(zhuāng)备国(guó)产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)获得订单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界(jiè)一流示范企业名单对(duì)应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关注。

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