要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人(rén)数连续(xù)第(dì)二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近(jìn)停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食(shí)产能得到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示(shì)】