财联(lián)社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石油(yóu)板(bǎn)块(kuài)表现强势，万(wàn)亿(yì)巨头中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳(shū)理的(de)十(shí)家(jiā)券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山(shān)办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中(zhōng)字(zì)头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初至(zhì)今(jīn)市场(chǎng)对(duì)AI关注(z七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数hù)度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到(dào)各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏(xì)行(xíng)业能起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具(jù)替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视频生成模(mó)型或进一步推动多模(mó)态大(dà)模型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势(shì)的内(nèi)容公司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华安证券认为值(zhí)得布(bù)局的有(yǒu)三(sān)大方(fāng)向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特(tè)色(sè)估(gū)值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局(jú)关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经(jīng)济领域(yù)国(guó)资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望(wàng)获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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