近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该(gāi)平(píng)台假期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区(qū)门票、机(jī)票(piào)订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披露，从机票(piào)预(yù)订(dìng)数据(jù)看，五(wǔ)一(yī)假期(qī)订票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一(yī肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的pan>)假期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营(yíng)数据，公(gōng)司一(yī)季度整(zhěng)体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平(píng)均(jūn)实(shí)际营(yíng)业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局(jú)数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需(xū)求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一也(yě)是出境团队(duì)游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公(gōng)司不再查验登机前检测(cè)证明。针对来华人员(yuán)的防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入(rù)境客流量有望进一(yī)步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时预(yù)计旅客(kè)量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出(chū)行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然乐(lè)观，叠加(jiā)出入境政策(cè)进(jìn)一(yī)步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披(pī)露节(jié)前结束(shù)，截(jié)至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季(jì)报的上市公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块景气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算(suàn)，申万社会服务行业一(yī)季(jì)度归母净利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)需求(qiú)集中释放(fàng)，且春(chūn)节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡季，市(shì)场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来看(kàn)，伴随着景气复(fù)苏的持(chí)续(xù)兑(duì)现(xiàn)，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面(miàn)，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续(xù)或将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠(dié)加(jiā)票(piào)价改革仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复(fù)运营，撤档重点影片加(jiā)码五(wǔ)一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消费热情，预计(jì)今(jīn)年五(wǔ)一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进入今(jīn)年(nián)“五(wǔ)一”档，数(shù)量上(shàng)已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道具(jù)、特效等(děng)元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程和预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当(dāng)前投资(zī)机(jī)会凸显(xiǎn)。

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