关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市(shì)的一(yī)个储油(yóu)设(shè)施遭(zāo)到无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络(luò)上曝光(guāng)的照(zhào)片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地和民用区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭大(dà)火时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南美干旱天气(qì)等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年一季(jì)度(dù)公司主(zhǔ)要原材料(liào)成(chéng)本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提(tí)升(shēng)共同推动了厨(chú)房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源(yuán)于(yú)网络下沉(chén)、细(xì)分产品的专业经(jīng)销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项(xiàng)目(mù)也将(jiāng)于年内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公司股东(dōng)的(de)扣(kòu)除非(fēi)经常性损益的(de)净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融(róng)工具损益的(de)影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)，排除在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期(qī)货套期保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的(de)销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行(xíng)情下跌(diē)的过(guò)程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相关产品的利(lì)润受到(dào)挤压，导致利润(rùn)同比(bǐ)有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并(bìng)资产(chǎn)负(fù)债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现货市场的(de)对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定的(de)利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工(gōng)企(qǐ)业道(dào)道(dào)全一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经营活动(dòng)产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道(dào)道全迎(yíng)来业(yè)绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士表示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计(jì)二(èr)季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩(jì)出(chū)现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售(shòu)终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业的盈利(lì)能力大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例(lì)外。自(zì)2022年下半(bàn)年以来，道(dào)道全新(xīn)建产能(néng)陆续(xù)释放(fàng)，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下(xià)茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东大(dà)力发展预制菜(cài)产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道道全所用(yòng)主要原料(liào)的(de)国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料综合采购(gòu)成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则进(jìn)一(yī)步延(yán)续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华(huá)东、华南(nán)等菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业绩修(xiū)复(fù)有一(yī)定持续性(xìng)，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预(yù)测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料(liào)价格(gé)自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提(tí)价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格局与(yǔ)趋(qū)势(shì)，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前掌握的(de)信息来看，原材料供给预计(jì)将趋(qū)向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食(shí)用(yòng)植物油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需求(qiú)也将(jiāng)持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂分析师(shī)石丽红(hóng)告(gào)诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且(qiě)我国菜油原料(liào)供应出现了从未(wèi)有过(guò)的多元及宽松(sōng)局面(miàn)，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端(duān)均(jūn)有不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入(rù)3月(yuè)后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐慌及(jí)连锁反应，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的(de)稳(wěn)定性带(dài)来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造(zào)成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给压(yā)力从(cóng)进口成本端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形(xíng)成(chéng)了(le)较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油(yóu)还(hái)是粕均显著跌破此前(qián)振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并不看(kàn)好油(yóu)粕(pò)走势(shì)，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏上超出了市(shì)场预(yù)期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年(nián)一季度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格不景气带(dài)来生柴投(tóu)料需求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜(qián)力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及(jí)预期(qī)，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额(é)，不同油种之间(jiān)、大小企业(yè)之(zhī)间的竞争(zhēng)十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起量(liàng)，但(dàn)中短期(qī)仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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