因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显示，公司一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场需(xū)求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业(yè)务收入增加得益于公(gōng)司(sī)多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的(de)收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用(yòng)的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一(yī)明(míng)的(de)一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告(gào)日(rì)起15个(gè)交(jiāo)易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业务(wù)主(zhǔ)要(yào)有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目(mù)前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要(yào)有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过(guò)差异除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗化(huà)产(chǎn)品(pǐn)需求除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都(dōu)处于领先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领(lǐng)域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断(duàn)，主要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的(de)多为中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场(chǎng)的(de)销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家基金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一(yī)季度银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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