兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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