近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时(shí)民(mín)航(háng)局披(pī)露，从机票预订数据(jù)看，五一(yī)假期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的(de)五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发布一季度经营(yíng)数据，公司(sī)一季(jì)度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输(shū)共完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨(dūn)公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报马美如简介告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队(duì)游试点恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查(chá)验登机前检测证(zhèng)明。针对来华(huá)人员(yuán)的(de)防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后(hòu)，入(rù)境客(kè)流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一(yī)假期民航将运输旅客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客量为(wèi)200万(wàn)人(rén)次。因此今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最(zuì)高的(de)五一假期(qī)。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露节(jié)前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季报(bào)的(de)上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板(bǎn)块(kuài)景气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社会(huì)服务行(xíng)业(yè)一(yī)季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫(yì)情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游出(chū)行需求(qiú)集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡季(jì)，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另(lìng)马美如简介一(yī)方面，民(mín)航出行需求恢复(fù)有望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队引进(jìn)收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推进(jìn)，看好后续票价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票房市(shì)场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历史数据(jù)看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年(nián)票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠(dié)加观众报复性(xìng)消费热情，预计(jì)今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察(chá)风云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至4月28日(rì)），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视行业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道(dào)具(jù)、特效等(děng)元素转换(huàn)成(chéng)拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节(jié)，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报(bào)、预告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道(dào)催化密(mì)集(jí)，当前投(tóu)资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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