要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治(zhì)局委员、国务院副总理刘国(guó)中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等地考察了农业科(kē)研(yán)院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发机(jī)构、种业企业(yè)、农业科技服务组织，详细了解农业科(kē)技(jì)研(yán)发和成果推(tuī)广应(yīng)用等(děng)情况。他强调，科技(jì)创新(xīn)是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规(guī)律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进高标准农(nóng)田(tián)建设，补上短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每(měi)个人的饭(fàn)碗，农(nóng)业(yè)股必(bì)须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调(diào)不动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁(jié)的(de)注册(cè)制(zhì)

　　近期中国(guó)证监会在北(běi)京成功(gōng)举(jǔ)办系统(tǒng)会(huì)管干(gàn)部学(xué)习贯彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标新任务(wù)新要求(qiú)，切实增强专业本领，坚(jiān)决(jué)纠治形(xíng)式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良(liáng)作(zuò)风(fēng)，持续(xù)巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册(cè)制(zhì)，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源(yuán)头治(zhì)理，不断强化系(xì)统(tǒng)全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合(hé)施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏观调(diào)控的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市(shì)场(chǎng)优势，有效释(shì)放内需潜力。继续(xù)实施(shī)积极的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消费、价格、环(huán)保、区(qū)域等政策形(xíng)成系统集成效应。充(chōng)分发挥消费对经济(jì)增(zēng)长的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之(zhī)后(hòu)，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限(xiàn)调(diào)整(zhěng)新规即(jí)将落地。12日(rì)，多(duō)家银行提前公(gōng)告了关(guān)于自(zì)5月15日起调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或(huò)通(tōng)知存款(kuǎn)执行利率(lǜ)的通知，从调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行利率多调整为新(xīn)规(guī)的自律上(shàng)限(xiàn)，相(xiāng)较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前(qián)各大银行为了(le)揽(lǎn)储使出了(le)浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券(quàn)交易所(suǒ)发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究(jiū)制(zhì)定(dìng)出台(tái)定期报告和临时公告(gào)披(pī)露(lù)指引，按(àn)照(zhào)“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓(cāng)储物流、保障性租赁住房等(děng)大类资产审核及信息披露规则，建立健全透(tòu)明(míng)和(hé)可预期的(de)审核注册标准，重点关注资(zī)产及(jí)项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量(liàng)发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国(guó)全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设部(bù)部(bù)长倪虹近(jìn)日表示，在深入(rù)推进试(shì)点和(hé)总结推(tuī)广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命线安全工(gōng)程。要(yào)开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地(dì)上地下的(de)城市基础设施数据库，找准城市基(jī)础设(shè)施风(fēng)险源和风险点，编制(zhì)城市(shì)安全风(fēng)险(xiǎn)清单。城市基础(chǔ)设施(shī)生命线是指城市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城(chéng)市(shì)功能和(hé)民(mín)众生(shēng)活密不可(kě)分的(de)城市基础设(shè)施，就像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管”，是城(chéng)市安全(quán)运行的保障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数(shù)字版(bǎn)本，也是(shì)为了(le)城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技(jì)巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造(zào)推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进一(yī)步深(shēn)化(huà)与特斯拉的合作(zuò)，推动自(zì)动驾驶、机器(qì)人等功(gōng)能板块在沪布局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群(qún)。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽(qì)车年产量(liàng)达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合(hé)条件的消费者购买新能源汽(qì)车(chē)给予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为健全(quán)多层次(cì)资本市场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险(xiǎn)管理工具，证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期(qī)资金配置科创(chuàng)板，激发科创板(bǎn)创新活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易和(hé)风险管(guǎn)理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板改(gǎi)革先行先试(shì)的示(shì)范引领作用，不断提升服务实体经济质效(xiào)。科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权上(shàng)市后(hòu)，证监(jiān)会将进一步完(wán)善风险防控机制，并根据市(shì)场运行(xíng)情况(kuàng)改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评(píng)：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基本上大(dà)家(jiā)想(xiǎng)交易(yì)的指数(shù)品种都已经(jīng)有衍生(shēng)品了，这对增(zēng)加市场活(huó)跃度和流动性来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎(yíng)新规(guī) A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券(quàn)业(yè)务(wù)执(zhí)业能力评价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券(quàn)公司(sī)债券业(yè)务执业(yè)质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行(xíng)业征(zhēng)求意见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触(chù)角(jiǎo)由券(quàn)商开展债券(quàn)业务(wù)的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一(yī)步(bù)优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类将增加类(lèi)似“白(bái)名单(dān)”的基本条件。评：券商的各(gè)大(dà)业务也开(kāi)始内卷了(le)，债券A档券商(shāng)名(míng)额的减少，倒逼各大(dà)券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判传出利好(hǎo)消息(xī)，但新(xīn)近(jìn)指标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期(qī)意外回升重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高(gāo)回落(luò)集体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指表现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车(chē)、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情(qíng)绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美债收益率盘中拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超(chāo)过10个基点；黄金(jīn)在美元继续(xù)攀(pān)升压力下未(wèi)能成(chéng)功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周(zhōu)下跌6.9％是自去年(nián)10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭(zāo)供需(xū)两(liǎng)面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一(yī)周低位(wèi)。布伦特和西德克(kè)萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下(xià)跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪指连(lián)续下(xià)跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之势，进(jìn)一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这(zhè)个(gè)过程持续了3个月，期间主力(lì)资金通过(guò)反复震荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦(dàn)破(pò)位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现这(zhè)一信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月(yuè)11日(rì)下午，青海盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工业级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格，也高于(yú)电池级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当(dāng)地(dì)时(shí)间周三（5月10日），核(hé)聚(jù)变初(chū)创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布(bù)，科(kē)技巨头微软已同意(yì)从公(gōng)司(sī)首座核聚(jù)变(biàn)发电站购买电力(lì)。作为电力购买协(xié)议的一部(bù)分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上(shàng)线(xiàn)，并在商定的一年(nián)内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进(jìn)行重(zhòng)大(dà)资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转债募资(zī)不(bù)超过3.9亿(yì)元 用于(yú)新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资(zī)不(bù)超(chāo)过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持不低(dī)于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持(chí)公司(sī)不超(凶猛的意思是什么 凶猛的近义词chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(凶猛的意思是什么 凶猛的近义词ài)博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元(yuán)对(duì)优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈(mài)华替(tì)尼片(piàn)纳入(rù)突破性治疗药物程(chéng)序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通(tōng)过仿制药一致(zhì)性评(píng)价

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子公司获准建设红山(shān)产业(yè)风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体(tǐ)供气(qì)服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋(yáng)人(rén)寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公司累(lèi)计原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力(lì)电池梯次(cì)利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结(jié)水(shuǐ)库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获得兽(shòu)药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定(dìng)点函(hán) 订单(dān)总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚新(xīn)设子(zi)公司(sī)并(bìng)投(tóu)资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射(shè)剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃(lā)圾焚烧发(fā)电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民(mín)政府(fǔ)签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池生产研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药(yào)品临床试验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云(yún)计(jì)算签(qiān)署战(zhàn)略合作框架协(xié)议

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫星产(chǎn)业基地项(xiàng)目(mù)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会(huì)立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子(zi)公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期(qī)票(piào)据(jù)

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