关注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克(kè)里米亚(yà)突(tū)发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队(duì)所在(zài)地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和救援人员(yuán)都(dōu)已(yǐ)抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和民用区(qū)域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤(shāng)亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦促人(rén)们在(zài)消防(fáng)员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭到两架(jià)无人机的(de)袭击，其中一(yī)架(jià)无人机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发(fā)布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内，公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)称，报告期(qī)内，随(suí)着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房(fáng)食品的(de)销(xiāo)量较去年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司(sī)主要原材(cái)料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本(běn)低(dī)于去年(nián)同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨(chú)房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动上表示，新(xīn)增渠(qú)道主(zhǔ)要(yào)来源于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速发展带来的经(jīng)销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公司(sī)股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完全(quán)满足套期会计要求的(de)衍生(shēng)金融(róng)工具损益(yì)的影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非经常性(xìng)损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对(duì)在场(chǎng)内市场交易的与公司及下属子公司的生(shēng)产经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等(děng)期货(huò)品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、22寸是多少厘米花生(shēng)等品种(zhǒng)。第(dì)一(yī)季(jì)度，饲料原(yuán)料(liào)和油(yóu)脂(zhī)科技产品的销量(liàng)有所(suǒ)增长，营(yíng)业(yè)收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的(de)利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合(hé)并资产(chǎn)负债表(biǎo)中(zhōng)可以看出(chū)，衍生金融资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定(dìng)的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业(yè)道道全(quán)一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道(dào)全(quán)发布(bù)2023年一(yī)季(jì)度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由于产能释放(fàng)、原料回(huí)落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全迎来(lái)业绩(jì)修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持(chí)续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然(rán)而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏(kuī)得越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利(lì)能力(lì)大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不例外(wài)。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能陆续(xù)释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道(dào)道全(quán)的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步回(huí)升。

　　道道(dào)全(quán)近年来主推旗(qí)下茂名工厂建设(shè)，并于今年一(yī)季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以(yǐ)来(lái)，广东大力发(fā)展预制菜(cài)产业，一(yī)季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮(yǐn)消费回(huí)暖势头良好，为道道(dào)全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要(yào)原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料的国际交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势(shì)，受船(chuán)期和现货到厂的(de)时(shí)间影响，道(dào)道(dào)全(quán)的主要(yào)原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南(nán)、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩(jì)修(xiū)复有一定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家(jiā)券商对(duì)道(dào)道全今年业绩(jì)表达(dá)正面预(yù)期(qī)，并预测其(qí)今(jīn)年全(quán)年(nián)营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格(gé)自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部(bù)分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂(zhī)、油料市(shì)场带(dài)来不(bù)确定性。包装食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健(jiàn)康(kāng)意识的(de)提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端(duān)化将是行业发展的趋(qū)势(shì)，品(pǐn)牌差(chà)异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧”，进入(rù)下(xià)行周期，而且我国菜油原料(liào)供应出现了从(cóng)未有过的多(duō)元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料(liào)市场整(zhěng)体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需(xū)端均有不确(què)定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市场的(de)稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给压力从(cóng)进口(kǒu)成本端为油(yóu)脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏(hóng)观与基本(běn)面(miàn)利(lì)空出现共振，不论是(shì)油还是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏上超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜(cài)籽22寸是多少厘米进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄(é)罗(luó)斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在(zài)加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的(de)背(bèi)景下，国(guó)内(nèi)后期面临的(de)菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复(fù)苏不及预(yù)期22寸是多少厘米，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场(chǎng)份额，不(bù)同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步(bù)起量，二季度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关(guān)油脂(zhī)价差缩小格局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或(huò)起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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