兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年(穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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