兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　X城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌XX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了(le)。

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