兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(y广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良ú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增(广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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