要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度一里地等于多少米 一里地等于多少公里ng>

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的(de)央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流(liú)现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出(chū)货量(liàng)都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)一里地等于多少米 一里地等于多少公里年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各(gè)股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审(shěn)核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】