民生宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后(hòu)线(xiàn)下广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织背(bèi)后(hòu)的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴(fù)广(guǎng)交会开展专项调研，用(yòng)另一(yī)个(gè)视角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业现状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能够反映中国出(chū)口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会(huì)观察中(zhōng)国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势(shì)。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类(lèi)最全、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基(jī)本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的(de)规(guī)模大小和所属地域非常广泛，包括大量(liàng)中小外(wài)贸企业(yè)，也包括行业龙(lóng)头(tóu)企业(yè)。广交会能(néng)够(gòu)提供充足样本，便于(yú)我们观(guān)察中(zhōng)国外(wài)贸出口(kǒu)企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是重要(yào)的拓客渠道(dào)。新增客源的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环境和(hé)出(chū)口大趋势提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到当下中国出(chū)口企业群像五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更(gèng)多来自境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以往，今年境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)明显增(zēng)多。境(jìng)内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流(liú)时，境内和境外(wài)采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。<电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗/p>

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日(rì)韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美(měi)客(kè)户数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟(jìng)欧(ōu)美(měi)客户属(shǔ)于(yú)高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们(men)之前长三角出口调研信息一致，本(běn)次广交会调研(yán)反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东因订(dìng)单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东国家订(dìng)单，中国不同类型出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)感(gǎn)受存(cún)异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发(fā)生太(tài)大(dà)变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需求较过(guò)去两年(nián)明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面(miàn)临(lín)的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大(dà)型(xíng)企业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单(dān)略有增(zēng)长。

　　相较单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口(kǒu)压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦。不(bù)仅传(chuán)统(tǒng)的欧美(měi)发达国家(jiā)对中(zhōng)国外(wài)贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济(jì)体与中国之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的(de)贸易摩擦正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税(shuì)，目的在于(yú)保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物(wù)0％。设置关税(shuì)的(de)初衷是为(wèi)保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企(电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗qǐ)业产业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在(zài)加(jiā)速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中(zhōng)国企业已经开(kāi)始产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是这一轮(lún)产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中(zhōng)国出(chū)口的优势(shì)与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口两点(diǎn)超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订(dìng)单(dān)和金额(é)或(huò)将大(dà)增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎来(lái)产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国(guó)出口(kǒu)产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们前往广州进行专项调研，从另(lìng)一个角度观(guān)察中国当(dāng)下出口现状(zhuàng)以及中国出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会(huì)能够反映(yì电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗ng)出口(kǒu)的(de)大环境和大趋(qū)势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会(huì)是一(yī)个(gè)重要(yào)的拓(tuò)客渠(qú)道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新(xīn)增客源的(de)数(shù)量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业(yè)长期新增订单规(guī)模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是，外贸(mào)展(zhǎn)会新(xīn)拓客户并不意味(wèi)着当期(qī)订(dìng)单暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计的出口订单主要与之(zhī)前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会反映(yìng)的(de)是(shì)更(gèng)长(zhǎng)期(qī)的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本(běn)充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为中国最大(dà)的进(jìn)出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最(zuì)长(zhǎng)的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商品(pǐn)种类最全、企(qǐ)业类(lèi)型(xíng)最多、参会(huì)采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国(guó)外贸出(chū)口现状和趋势提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面(miàn)积(jī)达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明(míng)、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化(huà)工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲(xián)用品、医(yī)药及医疗(liáo)保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业(yè)数量达到(dào)2.5万(wàn)家，参(cān)展数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更多来自境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　结合现(xiàn)场调研企业(yè)反馈，本次广(guǎng)交(jiāo)会客(kè)流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额(é)，客流(liú)结构上境内采购商与(yǔ)境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流(liú)来自于境内(nèi)采购商，往年内外交流比较(jiào)充分时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户(hù)数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸(mào)企业而言，欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户(hù)，欧美采购商数量下降，意味着(zhe)本次广交会(huì)反馈出(chū)来的信(xìn)息是当下高效益客(kè)户(hù)占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧美客(kè)户数量偏少，可能和(hé)过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关，部(bù)分采(cǎi)购(gòu)商已(yǐ)经(jīng)不(bù)直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企业(yè)反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的(de)采购规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户订单(dān)，不同(tóng)企(qǐ)业之间感受存(cún)在(zài)明显差异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出(chū)口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前次调(diào)研结果相近，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出(chū)口(kǒu)动能最为疲(pí)弱，日(rì)韩需(xū)求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工(gōng)企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企业(yè)则反馈(kuì)今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单情(qíng)况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)正(zhèng)面临(lín)较为广泛的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美发达(dá)国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面临其他地区(qū)贸(mào)易摩擦增(zēng)大(dà)，例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共同(tóng)体正式(shì)实行第(dì)四(sì)档35％的(de)共(gòng)同对外(wài)关(guān)税(shuì)的决定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对(duì)外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是保护本(běn)地制造业免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国出口企业(yè)产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是产业(yè)转移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流(liú)向(xiàng)非洲(zhōu)等地(dì)。产业(yè)转移(yí)至当(dāng)地，生产得(dé)到(dào)的产成(chéng)品也(yě)主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口(kǒu)份额影(yǐng)响上(shàng)，企业反馈和宏观数据(jù)表现有所差异。其中，出(chū)口(kǒu)份(fèn)额数(shù)据显示，中国出口劳(láo)动密集型产品的订单近(jìn)年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但(dàn)大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外(wài)经(jīng)济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证券研(yán)究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会下(xià)的出口群像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗