近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票(piào)订单量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航(háng)局披露(lù)，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出(chū)行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年疫情防(fáng)控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发(fā)布一季度经(jīng)营(yíng)数据(jù)，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实际营业收入(rù)）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输(shū)共(gòng)完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的(de)首(shǒu)个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店(diàn)搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华(huá)人员可以登机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不(bù)再查验登机前检测(cè)证明。针对来华(huá)人员(yuán)的(de)防疫政策(cè)放宽后，入境客流(liú)量(liàng)有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期(qī)民(mín)航将(jiāng)运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局(jú)当(dāng)时预计旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因(yīn)此(cǐ)今(jīn)年有望将超过疫情前(qián)水平(píng)，成为史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行热(rè)度最高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策(cè)进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露(lù)一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入(rù)淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来(lái)看，伴(bàn)随(suí)着景气复(fù)苏的(de)持(chí)续兑现，行业(yè)有望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间(jiān)我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺(quē)问(wèn)题(tí)凸(tū)显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票(piào)价(jià)改革(gé)仍(réng)在推(tuī)进，看(kàn)好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档期(qī)票房占(zhàn)全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院(yuàn)全(quán)面(miàn)恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年五一档期(qī)将(jiāng)回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过(guò)历(lì)年(nián)同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的(de至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号or: #ff0000; line-height: 24px;'>至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号)电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望延(yán)续(xù)。

　　而对(duì)于(yú)影视行(xíng)业来(lái)说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内容生产效(xiào)率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元素转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛(sài)道催化密集，当前投(tóu)资机会(huì)凸(tū)显。

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