兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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