兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗)口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(ch蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗ǎng)就分析到这(zhè)了。

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