兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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