财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中国科(kē)传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月金股名(míng)单(dān)来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、完(wán)美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国铝业(yè)也(yě)获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端(duān)。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进(jìn)展相对(duì)较快。中金公(gōng)司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注(zhù)度持续(xù)高企，上(shàng)一轮(lún)行情(qíng)催化(huà)主要(yào)集中(zhōng)于(yú)大模型的突破(pò)进展；而(ér)4月以来(lái)，观察到各个领域(yù)的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏(xì)行业(yè)能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的(de)“降本(běn)”或已每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办(yǐ)有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩(wán每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办)家体验感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一(yī)步推动(dòng)多(duō)模(mó)态(tài)大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食(shí)等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型举国(guó)体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获(huò)得订(dìng)单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流示(shì)范(fàn)企(qǐ)业名单对应的上市公司也值得(dé)关(guān)注。

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