要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)单苏先生将担(dān)任本(běn)公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架(jià)构(gòu)和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银(yín)行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本(běn)周硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二(èr)是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人(rén)数(shù)连续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业(yè)财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再(zài)度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的(de)审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司(sī)签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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