要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能(néng)重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带来新的(de)活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历(lì)了(le)两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额(é1dm等于多少cm 1dm等于多少m)居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来(lái)新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压1dm等于多少cm 1dm等于多少m力(lì)，60日线附(fù)近仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒(méi)体报道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明(míng)显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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