要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委员(yuán)、国(guó)务院(yuàn)副总(zǒng)理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京(jīng)、徐州等地考(kǎo)察了农业科研(yán)院所、涉农(nóng)高(gāo)等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技(jì)服(fú)务组织，详细了解农业(yè)科技研发(fā)和(hé)成果推(tuī)广(guǎng)应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是推进农(nóng)业现代化的(de)关(guān)键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田建设(shè)，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必不(bù)可少又(yòu)容(róng)易被忽(hū)略的(de)一环，农业是(shì)作为基(jī)础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的(de)主基调(diào)不动摇 以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成(chéng)功举办(bàn)系统会管(guǎn)干部学习贯彻(chè)党的二十(shí)大精神专题轮训(xùn)班。易(yì)会满指出，要对(duì)标(biāo)新任务(wù)新要求，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治(zhì)形(xíng)式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事(shì)创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基(jī)调(diào)不动摇，以强有力(lì)监督(dū)打造(zào)廉洁(jié)的(de)注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加(jiā)强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家(jiā)发(fā)改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性(xìng)、针对(duì)性(xìng)、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场(chǎng)优势，有效(xiào)释(shì)放内需(xū)潜力(lì)。继续实施(shī)积极的财(cái)政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财(cái)政、货币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政(zhèng)策形成系统集(jí)成效应(yīng)。充(chōng)分发挥消费对经(jīng)济增长(zhǎng)的基(jī)础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费(fèi)，培育(yù)壮大绿色消(xiāo)费、文(wén)化旅游(yóu)等服务消费新热点，创新(xīn)消费(fèi)场(chǎng)景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下(xià)周一调整！

　　协(xié)定存(cún)款、通知存款利率上限调整新规即将(jiāng)落(luò)地(dì)。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月15日(rì)起调整协(xié)定(dìng)存(cún)款和(hé)/或通知(zhī)存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来(lái)看，执行利率多调(diào)整为新规的自律上限，相较于此前(qián)下(xià)调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之前各(gè)大银(yín)行为(wèi)了揽(lǎn)储使出了(le)浑身解数(shù)，也用了(le)不少小动作(zuò)，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指引 完善(shàn)REITs大类资产审(shěn)核要点及信息(xī)披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易所持续完善REI卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校Ts信息披露制度规则，研究制定出台定(dìng)期(qī)报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按(àn)照(zhào)“成(chéng)熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障性(xìng)租(zū)赁住房等大类资产审(shěn)核(hé)及(jí)信息披露规(guī)则，建立健全透明和可(kě)预(yù)期的审核注册(cè)标准，重点关(guān)注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制(zhì)，更好服务(wù)经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部(bù)长(zhǎng)倪虹近日表示，在(zài)深入推(tuī)进试(shì)点和总结推广(guǎng)可复制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国将全面(miàn)启动城市(shì)基础设施(shī)生命线安全工程。要(yào)开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基(jī)础设(shè)施数据库(kù)，找准(zhǔn)城市基础(chǔ)设施风(fēng)险源和风险点，编制(zhì)城市(shì)安全(quán)风险清单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线(xiàn)是指(zhǐ)城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合管廊(láng)等与城市功能(néng)和民众生活密不可(kě)分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市(shì)的超级(jí)数字版本，也是(shì)为了城(chéng)市治理的新(xīn)思路(lù)和新方向，各(gè)大科技巨头的智慧城市业(yè)务(wù)到了大(dà)显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉(lā)自动(dòng)驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制(zhì)造(zào)推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全(quán)球市场的(de)科技产业(yè)集群。在加(jiā)强(qiáng)政策供给方面，明(míng)确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽(qì)车给予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多(duō)层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本(běn)市(shì)场(chǎng)风险管理工(gōng)具(jù)，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸(xī)引长期(qī)资(zī)金配置(zhì)科创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元(yuán)化的(de)交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥(huī)好科创板(bǎn)改革(gé)先(xiān)行(xíng)先试的示范引领作用，不断提(tí)升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进(jìn)一步完善风险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根据市(shì)场(chǎng)运行情况改进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权(quán)终于(yú)要来了，基(jī)本上大家想交易的(de)指数品种都已经有衍生品了，这对增(zēng)加(jiā)市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务(wù)评级将迎新(xīn)规(guī) A档(dàng)券(quàn)商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券业务执业能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名(míng)为《证券公司(sī)债券(quàn)业务执(zhí)业质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业(yè)征求(qiú)意(yì)见，修订将评价指标的(de)触角由券(quàn)商开展债券(quàn)业(yè)务(wù)的整(zhěng)体情况延伸至债券(quàn)项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模(mó)，其中A类将增(zēng)加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的(de)各大(dà)业务也开始内(nèi)卷了(le)，债券(quàn)A档券商(shāng)名(míng)额的减少，倒逼(bī)各大(dà)券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息，但新近指标显示(shì)通胀预期意外(wài)回(huí)升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前(qián)景敏(mǐn)感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉(lā)升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压(yā)力下未能(néng)成(chéng)功(gōng)反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油(yóu)期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指跌幅均(jūn)超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续(xù)下(xià)跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转之势，进(jìn)一步逼(bī)近下轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日(rì)起(qǐ)就(jiù)可以(yǐ)认为是开始构(gòu)筑顶部了(le)，这个(gè)过程(chéng)持(chí)续(xù)了3个月，期间主力资金通(tōng)过(guò)反(fǎn)复震荡来完成(chéng)出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出(chū)现这(zhè)一信号应(yīng)及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下(xià)午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万(wàn)吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格不(bù)仅高于当日国产工业(yè)级(jí)碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨头(tóu)微软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司首座核聚(jù)变发电(diàn)站购买电力(lì)。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发(fā)电(diàn)装置上线，并在(zài)商(shāng)定(dìng)的一年内达(dá)到50兆瓦或(huò)更高目标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行(xíng)可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持不低于(yú)800万元

　　科卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校汇股份 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投(tóu)及公司董事(shì)拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业(yè)、华(huá)航机械(xiè)拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其(qí)一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总(zǒng)监(jiān)拟(nǐ)减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购深圳(zhèn)小象电动(dòng)公司3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工(gōng)厂(chǎng)升(shēng)级改(gǎi)造项目(mù)

　　华(huá)东(dōng)医(yī)药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前(qián)4月(yuè)商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产(chǎn)业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务(wù)合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保险股份有(yǒu)限公司累计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚与PKL签订谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利(lì)用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大(dà)溪河团结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批(pī)准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函(hán) 订(dìng)单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光伏发(fā)电项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订(dìng)项目(mù)投资合作框架(jià)协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权(quán)

　　益(yì)客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政府签(qiān)订(dìng)合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池(chí)生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内(nèi)植入剂药(yào)品临床试验申请获受理(lǐ)

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾(téng)讯云(yún)计算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项目(mù)合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸(mào)化学品船舶以(yǐ)及(jí)三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立(lì)案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资(zī)子公司江铃(líng)重型汽(qì)车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期(qī)票据

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