兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是(shì)一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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