兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Cap始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗ex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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