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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照(zhào)片可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和(hé)救援(yuán)人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和(hé)民用区(qū)域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视(shì)频显示，一场大火照(zhào)亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机(jī)的(de)袭击，其(qí)中一架(jià)无人机被(bèi)俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告(gào)期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销量(liàng)较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的(de)价格快速上涨，今年(nián)一季度公司主要(yào)原材料成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼(yú)在投资(zī)者(zhě)关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品(pǐn)的(de)专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快速(sù)发(fā)展带(dài)来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆、兴平(píng)基新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项目也将于年内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐(cān)业务，多(duō)款预(yù)制菜在线下及电(diàn)商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于(yú)上(shàng)市公司股(gǔ)东的(de)扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套期保值操(cāo)作未(wèi)完(wán)全满足套期会(huì)计要(yào)求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非(fēi)经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于(yú)开展2023年度(dù)商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场交易的(de)与公司及下属子(zi)公司的生产经营(yíng)有(yǒu)直(zhí)接关(guān)系的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂(zhī)科技产(chǎn)品的(de)销量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在(zài)行情下(xià)跌的过程中，公司(sī)油脂(zhī)科(kē)技相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产生(shēng)的现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随(suí)同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落、消费(fèi)复苏(sū)、推出(chū)新品(pǐn)等利(lì)好(hǎo)因素影(yǐng)响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续(xù)性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道(dào)全(qu新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久án)业(yè)绩出(chū)现大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升(shēng)了企业(yè)的(de)加工成本。然而零售(shòu)终端的包装油(yóu)价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏(kuī)得越(yuè)多的(de)情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道(dào)全(quán)也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发(fā)展预(yù)制菜(cài)产(chǎn)业，一季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮消费回(huí)暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工(gōng)厂的(de)投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示(shì)，今年(nián)一(yī)季度扭亏为(wèi)盈的另一主要(yào)原因是主要原料价格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本(běn)压(yā)力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主(zhǔ)要原(yuán)料(liào)的(de)国际交易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋(qū)势，对其一季(jì)度实现扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗下拥有多个(gè)品(pǐn)牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中(zhōng)、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消(xiāo)费区域(yù)，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的(de)两大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业(yè)绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道(dào)全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预(yù)测其(qí)今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材(cái)等大宗原材(cái)料价(jià)格自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年(nián)高位回(huí)落(luò)，且叠(dié)加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于(yú)宽(kuān)松(sōng)，但(dàn)天气(qì)、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来(lái)不确定(dìng)性。包装食用植物油是生(shēng)活必(bì)需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也(yě)将(jiāng)持(chí)续增(zēng)加(jiā)，未来品牌(pái)化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投油(yóu)脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油(yóu)原料供(gōng)应出现了(le)从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市(shì)场整体运行平(píng)稳，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进(jìn)入(rù)3月后(hòu)市场风云(yún)突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场造(zào)成了较(jiào)大冲击(jī)。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论(lùn)是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场(chǎng)并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏(zòu)上(shàng)超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一(yī)季(jì)度油脂(zhī)的走势也受到宏观面(miàn)影响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景(jǐng)气(qì)带来生柴(chái)投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油的(de)出(chū)口潜(qián)力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国(guó)出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及预(yù)期(qī)，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油(yóu)需求整(zhěng)体增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额(é)，不(bù)同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处于弱(ruò)势(shì)，因提货较好，菜油表观库存(cún)处新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜(cài)油需(xū)求或起量，但(dàn)中(zhōng)短(duǎn)期仍处于(yú)累库态(tài)势。”石丽红说。

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